Un appel d’introduction de 15 minutes pour s' assurer que notre expertise correspond à vos besoins.

L’objectif de cette rencontre est de se familiariser avec vos objectifs, vos préoccupations et vos buts financiers personnels.

Nous appliquons notre expertise et notre compréhension de qui vous êtes pour analyser votre portefeuille, vos actifs et vos passifs actuels dans le contexte de votre profil de risque et de vos objectifs financiers.

Nous vous présenterons notre analyse pour mettre en évidence tout domaine d’amélioration potentielle et nous vous expliquerons exactement ce qui est requis pour atteindre vos objectifs financiers.

Nous souhaitons bâtir une relation à long terme avec nos clients, nous ne faisons pas de vente forcée. Prenez le temps nécessaire pour écrire vos questions et il nous fera plaisir d'y répondre avec le plus de précision et de transparence.

Au cours de cette réunion, nous prendrons le temps de répondre aux questions qui subsistent et, si vous êtes prêt, nous commencerons les formalités administratives pour devenir client(e).