You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Planification Proactive

Une approche holistique de la gestion de patrimoine, où les circonstances uniques de chaque client sont prises en considération lorsque nous identifions les solutions qui répondent à vos besoins. Nos conseillers en gestion de patrimoine travaillent avec un large éventail de clients particuliers, de petites entreprises et de retraités récents

Solutions de Retraite

Que vous soyez proche de la retraite, déjà à la retraite ou simplement à la phase de planification, avoir un plan de retraite est essentiel. Nous nous efforçons de vous aider à donner un sens à votre situation actuelle et aux possibilités qui s’offrent à vous.

  • Analyse des besoins à la Retraite
  • Projection et analyse du revenu à la retraite
  • Analyse du RRQ et de la Sécurité de la vieillesse
  • Ordre de liquidation
  • Longévité et inflation

Planification Fiscale

L’impôt est une réalité pour tous les Canadiens. Une clé pour maximiser le patrimoine de nos clients est de commencer par reconnaître que toutes les décisions d’investissement auront au final des implications fiscales. Dans cette optique, notre équipe de gestionnaires de patrimoine travaille avec diligence pour optimiser votre rendement après impôt.

  • Efficacité fiscale des placements
  • Report de l'impôt
  • Fractionnement du revenu sur un niveau familial
  • Impact imposable de transfert intergénérationnel

Conseils en Placements

À travers toute la gamme des solutions de placement, notre équipe s’engage à fournir des conseils indépendants adaptés à vos objectifs, à votre tolérance au risque ainsi qu'à votre horizon temporel.

  • Établissement d’objectifs et taux de rendement requis
  • Diversification de portefeuille
  • Placements fiscalement avantageux
  • Analyse des frais

*Tous les conseils en placement et les produits de valeurs mobilières sont fournis par Aligned Capital Partners inc., un membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

Gestion du Risque

Les stratégies d’assurances peuvent jouer un rôle important dans l’élaboration d’un plan holistique qui fournit une tranquillité d’esprit et d'amples possibilités. Notre équipe travaillera avec vous pour s'assurer de trouver la meilleure solution qui répondra à vos besoins spéficiques.

  • Protection familiale
  • Planification d’héritage
  • Protection d’entreprise
  • Évaluation de la protection actuelle

Planification Successorale

Créer un héritage pour les personnes qui vous tiennent à cœur nécessite une planification proactive. Nous vous aidons en vous guidant à travers toutes les facettes de la planification successorale afin qu’elle reflète vos souhaits et qu'elle apporte de la clarité à ceux qui vous sont chers.

  • Fiducies familiales
  • Planification d’héritage
  • Dons de charité
  • Transfert intergénérationnel
Planifiez un appel